상담
상품 이름부터 꺼내지 않습니다. 지금 어디에 서 있는지부터 같이 확인합니다.
30분 동안 하는 일
- 지금 얼마 쓰시나요지난 세 달 정도의 대략적인 지출입니다. 정확할 필요 없습니다.
- 은퇴 후엔 얼마가 필요할까요보통 지금의 70~80% 선입니다. 늘어나는 항목도 함께 봅니다.
- 이미 들어올 돈이 얼마인가요소셜 시큐리티, 회사 플랜, 배우자 몫. 여기서 안심하시는 분이 많습니다.
- 차액이 얼마인가요이 숫자 하나가 나오면 그때부터 방법을 이야기할 수 있습니다.
준비하실 것
없습니다. 서류도, 사전 지식도 필요 없습니다. 대략의 숫자만 알고 계시면 되고, 그것도 모르셔도 같이 찾아봅니다.
이 상담이 아닌 것
- 특정 상품의 청약 권유가 아닙니다. 30분 뒤에 아무것도 안 하셔도 됩니다.
- 투자 자문이 아닙니다. 저는 증권 상품을 취급하지 않습니다.
- 세무 판단을 대신하지 않습니다. 세금 문제는 담당 회계사와 확인하셔야 합니다.
저는 어떻게 돈을 버나요
상담은 무료이고 계약 의무가 없습니다. 나중에 저를 통해 계약이 성사되면 보험사로부터 커미션을 받습니다. 그래서 상담 자리에서 계약을 권하지 않습니다 — 맞지 않는 걸 팔면 결국 해지되고, 그건 서로 손해입니다.
상담은 한국어와 영어 모두 가능합니다.